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FINAÏA

Conseiller Clientèle Patrimoniale H/F

Posted on Nov. 19, 2024

Périgueux, France
0 - 0 USD (yearly)

Full Time

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller clientèle Patrimoniale H/F à Périgueux (24) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.

Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients Dirigeants d’entreprises en Dordogne (24).

A ce titre, vos missions seront les suivantes :

Prendre en charge les clients existants et développer la relation,
Développer le portefeuille notamment par la conquête et la recommandation,
Etablir les bilans patrimoniaux des clients et les conseillers dans leurs projets par une démarche d'expertise fiscale, patrimoniale, immobilière, etc.
Proposer l'ensemble des produits et services de la gamme,
Assurer le suivi des risques et la satisfaction clientèle.

De formation Bac +5 en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d'une expérience significative dans la gestion et le développement d'un portefeuille de clients bancaires haut-de-gamme.

Vous disposez de compétences approfondies en ingénierie patrimoniale, analyse financière et gestion des risques. Doté d'un bon relationnel, vous avez également une bonne connaissance du tissu économique local ainsi que du contexte financier actuel.

Qui sommes nous ?

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l’Assurance et des Fintechs.

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