Investment & Wealth Campaign Agent (Temporary)

Job Description:

L’Investment & Wealth Campaign Agent è una figura chiave all’interno della Direzione Commerciale, con il compito di contattare i clienti profilati della Banca per proporre soluzioni di investimento e Wealth Management. Il suo obiettivo è identificare le esigenze dei clienti, l’interesse ad essere contattati da un consulente e eventualmente fissare appuntamenti qualificati con i consulenti finanziari. Il ruolo copre l’intero processo end-to-end, dagli input per la definizione delle campagne commerciali fino alla raccolta dei feedback post-interazione del consulente finanziario, contribuendo al miglioramento continuo delle attività outbound.

Key Responsibilities:

• Contattare telefonicamente i clienti target per pianificare appuntamenti qualificati con i consulenti finanziari.
• Partecipare alla definizione e pianificazione delle campagne outbound in sinergia con la Direzione Commerciale.
• Monitorare l’esito degli appuntamenti e raccogliere feedback dai consulenti.
• Fornire feedback strutturati e tempestivi al manager e alla Direzione Commerciale.
• Contribuire al miglioramento dei processi outbound attraverso l’esperienza maturata.
• Utilizzare strumenti CRM e sistemi interni per tracciare le attività e aggiornare i dati cliente.

Main Competences and Skills:

• Possesso dei requisiti Mifid di esperienza in materia di investimenti per operare in autonomia (obbligatorio, minimo 12 mesi)
• Iscrizione all’albo OCF
• Ottime capacità comunicative e relazionali
• Conoscenza dei prodotti di investimento e wealth management
• Esperienza in ruoli commerciali che prevedono il contatto telefonico
• Orientamento al cliente e al risultato
• Proattività, spirito di iniziativa e attitudine al lavoro in team
• Familiarità con strumenti CRM e pacchetto Office
• Capacità di adattarsi rapidamente a contesti dinamici e in evoluzione

Working conditions: Full Time

Duration: Temporary (6 mesi)

Location: Milan (hybrid)

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#doyourthing is our brand direction with us each and every day. It is how we articulate our purpose and our promise to make banking frictionless to the world.
‘do your thing’ is about people being free to live the life they want to live, knowing that they will make their world a little better for it.
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Our Commitment

Questions? Just ask
Sonia De Bianchi